En 1995, l'inspecteur de police David Mills est transféré à la brigade criminelle de New York pour remplacer l'inspecteur Zacharia Raighly qui vient de disparaitre dans une terrible enquête concernant un tueur en série psychopathe qui planifiait méthodiquement ses meurtres en fonction des sept péchés capitaux. Le jeune inspecteur comprend rapidement que la disparition du corps de son prédécesseur ne correspond pas au caractère méthodique de l'assassin qui veillait à mettre en scène ses crimes. Désobéissant à ses supérieurs, il continue en secret ses investigations qui attirent l'attention des vampires de la cité. Zacharia Raighly intervient, rencontre David Mills, lui révèle l'existence des forces ténébreuses cachées dans les cités, et lui propose de devenir son alter ego mortel, sans jamais être connu des autorités vampiriques. David Mills accepte, et travaille pendant des années à la brigade criminelle de New York, enquêtant sur les affaires les plus complexes et sensibles et protégeant la mascarade, pendant que Zacharia Raighly part à Washington pour enquêter sur une cité à l'agonie, menacée par les forces du Sabbat et gangrénée par les manipulations et la corruption de fidèles de Seth et de Nergal.

La bataille de Washington voit la chute de la Sybille, et l'avènement du règne des deux Reines, Elle et Lucita. David Mills rejoint la capitale et intègre le service des enquêtes spéciales du Federal Bureau of Investigation, d'où il coordonne les actions liées à la préservation de la mascarade.

Bien qu'éveillé, David reste relativement à l'écart du monde des ténèbres, et ne fréquente que rarement les Elysiums.